Köpenhamnsbaserade Curasight utvecklar riktad diagnostik och behandling för cancer, baserat på PET-avbildning och radionuklidterapi. Bolagets två ledande program, uTRACE och uTREAT, är båda inriktade mot uPAR – ett protein som överuttrycks i aggressiva tumörer. uTRACE är en PET-spårare för att identifiera och stadieindela uPAR-positiva cancerformer, medan uTREAT är en riktad radionuklidterapi under klinisk utveckling.
Bolaget presenterade nyligen uppmuntrande interimsdata från sin fas I-studie med uTREAT vid hjärncancer, med hög tumörupptag och en gynnsam säkerhetsprofil. De tidiga data stödjer Curasights grundhypotes om att uTREAT kan leverera strålning direkt till hjärntumörer och samtidigt begränsa exponeringen av omgivande frisk vävnad och kritiska organ.
Riktad emission vald för snabbhet och flexibilitet
Emissionen genomfördes till kursen 17,80 danska kronor per aktie, en rabatt om cirka 10,3 procent mot den volymvägda genomsnittskursen under föregående period, och genomfördes via ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av Sedermera Corporate Finance. Totalt emitterades 1 120 605 nya aktier, vilket ger en utspädning om cirka 2,3 procent för befintliga aktieägare som inte deltog.
Styrelsen utvärderade en företrädesemission men bedömde att en riktad emission var det mer praktiska alternativet, med hänsyn till snabbhet, lägre kostnad och möjligheten att attrahera nya institutionella ägare.
Nettointäkterna är öronmärkta för fyra ändamål: att stärka rörelsekapitalet inför kliniska avläsningar, att färdigställa nästa generations peptid för uTREAT-korgstudie, att lämna in en IND-ansökan till FDA för uTREAT vid hjärncancer, samt att förbereda nästa fas av kliniska studier.
Fenja Capital-lånet omförhandlat
Den riktade emissionen kombineras med en omförhandling av Curasights utestående lån med Fenja Capital. Den ursprungliga faciliteten, som säkrades i december 2025, uppgick till 40 miljoner danska kronor fördelat på två trancher. Den första tranchen om 25 miljoner danska kronor togs upp som ett konvertibelt lån vid den tidpunkten. I mars 2026 konverterade Fenja Capital en del av beloppet, vilket lämnade ett utestående saldo om cirka 20,7 miljoner danska kronor. Den andra och sista tranchen om 15 miljoner danska kronor togs upp under det andra kvartalet 2026, vilket innebar att det totala utestående lånet uppgick till cirka 35,7 miljoner danska kronor.
Enligt de omförhandlade villkoren har förfallodagen för det totala utestående beloppet förlängts från den 29 december 2026 till den 30 juni 2027, i linje med den finansiella räckvidd som den nya emissionen ger.
Vd kommenterar
BioStock kontaktade Curasights vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer om kapitalanskaffningen och vad den innebär för bolagets utvecklingsplaner.
– We are very pleased to have completed this direct issue. This capital injection gives us a good runway into the end of H1 2027 and allows us to continue executing on our strategic objectives of developing uTREAT further in clinical development. We look forward to a busy second half of this year with highlights of topline results from our brain cancer phase I study with uTREAT as well as clinical data from our uTRACE phase II prostate cancer study.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.
