Uppsalabaserade Dicot Pharma utvecklar läkemedelskandidaten LIB-01, för behandling av erektionssvikt och tidig utlösning. Förhoppningen är att kunna erbjuda män ett läkemedel med längre verkningstid och färre biverkningar än befintliga alternativ. Marknaden för dessa indikationer beräknas uppgå till cirka 80 miljarder kronor och mer än 500 miljoner män bedöms lida av sexuella dysfunktioner av det här slaget.
Emissionen omfattade units till en teckningskurs om 1,36 kronor styck, där varje unit bestod av åtta nyemitterade aktier och två teckningsoptioner av serie TO 7. Totalt tecknades 134 procent av emissionen – långt över vad som krävdes för att undvika att garantierna aktiverades.
Det starka intresset gjorde att bolaget även kunde genomföra en riktad emission om ytterligare 15,5 miljoner units till samma teckningskurs, vilket tillför bolaget cirka 21 miljoner kronor. Därtill kommer en garantiemission där garanter som valt att ta sin ersättning i form av units i stället för kontant tilldelas 12,4 miljoner units.
Kan ta in ytterligare 91 miljoner
Sammantaget tillförs Dicot 231 miljoner kronor före emissionskostnader. Efter kvittning av garantiersättning och emissionskostnader beräknas nettolikviden till 216 miljoner kronor. Det extra kapitalet från den riktade emissionen är i första hand öronmärkt för förberedelser inför fas III, medan en fas IIb-studie planeras starta redan under andra halvåret 2026.
Utspädningen från samtliga emissioner uppgår till cirka 42,1 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 7 kan bolaget tillföras ytterligare högst 91 miljoner kronor, med en total utspädning om upp till 47,6 procent.
– Vi är mycket glada över det starka intresset i emissionen, från både befintliga aktieägare och från nya investerare. Resultatet visar på en stor tilltro till Dicot Pharma och vår läkemedelsutveckling. Med detta fina utfall kan vi nu fortsätta utvecklingen av potensläkemedelskandidaten LIB-01 med full kraft, med planerad start av en fas IIb-studie under andra halvåret 2026, säger vd Elin Trampe.
