Teckningskursen sattes till 1,64 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 5 procent mot stängningskursen den 17 juni, fastställd genom ett accelererat bookbuilding-förfarande med DNB Carnegie som rådgivare. Bland investerarna finns Cicero Fonder, Storebrand Sverige Plus och Storebrand Sverige Småbolag Plus samt befintliga storägare som Hallberg Management, Carl Bennet, LINC och Nordea Småbolagsfond Norden, vilka tillsammans tecknar aktier för 70 miljoner kronor.
Emissionen är uppdelad i två trancher. Den första, om cirka 130 miljoner kronor, genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman. Den andra, om cirka 10 miljoner kronor till Hallberg Management, kräver bolagsstämmans godkännande eftersom bolaget kontrolleras av styrelseledamoten Anders Hallberg. En extra bolagsstämma är kallad till den 20 juli 2026. Emissionen medför en utspädning om cirka 13,6 procent.
Potential toppförsäljning på 9,4 miljarder kronor
Perthes sjukdom saknar i dag godkänd läkemedelsbehandling och befintliga alternativ som ortoser och kirurgi adresserar inte den bakomliggande sjukdomsprocessen. MIV-711 har en etablerad klinisk säkerhetsprofil och FDA har beviljat kandidaten både Orphan Drug Designation och Rare Pediatric Disease Designation för indikationen, vilket bland annat ger sju års marknadsexklusivitet i USA vid ett framtida godkännande. Medivir bedömer att kandidaten vid ett godkännande i Europa och USA har potential att nå en toppförsäljning om 9,4 miljarder kronor fem år efter lansering.
Likviden fördelas med 65 procent till en randomiserad proof-of-concept-studie, 20 procent till pediatrisk formulering och tillverkning av prövningsläkemedel, och 15 procent till kliniska och regulatoriska resurser. Bolaget har åtagit sig lock-up om 90 dagar, och storägarna Hallberg Management, Carl Bennet och LINC har gjort motsvarande åtagande.
– Perthes sjukdom är en sällsynt men allvarlig barnsjukdom för vilken det i dag inte finns några godkända läkemedelsbehandlingar. Det starka stödet för den riktade emissionen från såväl befintliga som nya investerare gör det möjligt för oss att inleda den kliniska utvecklingen av MIV-711 för Perthes sjukdom, vilket breddar MIV-711:s kommersiella potential och därmed ökar värdet för våra aktieägare, säger Jens Lindberg, vd för Medivir.
