Money
| Publicerad idag 10:45

Annexin Pharmaceuticals genomför företrädesemission om 20 Mkr

SPONSRAT INNEHÅLL | [email protected]

Annexin Pharmaceuticals meddelade igårkväll att styrelsen beslutat om en företrädesemission om cirka 20 Mkr i syfte att finansiera den pågående fas IIa-studien NEXUS fram till årets slut. Befintliga huvudägare samt styrelse och ledande befattningshavare har redan förbundit sig att teckna cirka 60 procent av emissionen.

Annexin utvecklar läkemedelskandidaten ANXV, ett rekombinant protein med potential att bli ett first-in-class läkemedel mot sjukdomar kopplade till inflammation och skador i blodkärlen. Till skillnad från befintliga behandlingar, som i huvudsak lindrar symtom, är ambitionen att ANXV ska kunna angripa de bakomliggande orsakerna till sjukdom.

Bolagets nuvarande fokus ligger på ögonindikationerna retinal venocklusion (RVO) och diabetesretinopati (DR), två allvarliga tillstånd som orsakas av störningar i näthinnans blodflöde och som kan leda till betydande synnedsättning. I den pågående fas IIa-studien NEXUS, som genomförs på The Retina Clinic London, har totalt sju patienter behandlats. Inga säkerhetsrelaterade fynd har rapporterats och de initiala effektsignalerna som hittills har kunnat utvärderats har beskrivits som gynnsamma. Bolaget planerar att uppdatera information om effektsignaler före slutet av juni.

Villkor och tidplan

Teckningskursen i emissionen är satt till 12 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 12 procent jämfört med den teoretiska aktiekursen efter avskiljande av teckningsrätter. Varje befintlig aktie på avstämningsdagen den 11 juni berättigar till en teckningsrätt, och 25 teckningsrätter ger rätt att teckna sex nya aktier. Teckningsperioden löper från den 15 juni till den 2 juli.

Vid full teckning tillförs bolaget cirka 20 Mkr före emissionskostnader. Om emissionen övertecknas kan styrelsen välja att utnyttja en övertilldelningsoption om ytterligare upp till 5 Mkr, riktad till de som tecknat utan att ha erhållit full tilldelning.

Starkt ägarstöd och brygglån

Teckningsförbindelser om sammanlagt cirka 12 Mkr har lämnats av befintliga aktieägare samt styrelse och ledning. Ingen ersättning utgår för dessa åtaganden. För att säkra likviditeten fram till dess att emissionslikviden är på plats har bolaget dessutom erhållit en brygglånefacilitet om 4 Mkr från de fyra största aktieägarna, med förfallodag den 30 september 2026. Ingen dragning har skett hittills.

Huvuddelen av emissionslikviden, cirka 65 procent, är avsedd för det fortsatta genomförandet av NEXUS-studien samt förberedelser inför planerade fas IIb-studier inom RVO och DR.

Bolagets uttalade mål är att ingå ett licensavtal för ett eller flera av sina utvecklingsprojekt under 2026. De kliniska data som genereras i NEXUS-studien, inklusive utvärderingen av en kortare behandlingsperiod om tre dagar för RVO-patienter, är centrala i de pågående diskussionerna med potentiella partners.

BioStock är en nyhetstjänst och tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren. Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men då BioStocks verksamhet delvis är finansierad av bolag i branschen kan BioStocks webbplats innehålla nyheter om bolag som BioStock erhållit finansiering från. Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte och är inte och ska inte anses utgöra ett prospekt enligt gällande lagar och regler. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen och mer information om bolaget har redovisats i ett prospekt som offentliggjorts och publicerats på nämnda bolags hemsida.