Magle Groups verksamhet är uppbyggd på två ben: CDMO-tjänster och marknadsföring av egenutvecklade produkter. Under det senaste året har bolaget gjort flera strategiska förvärv för att bredda sin verksamhet. Bolaget har bland annat gjort en fusion med Amniotics och förvärvat pK Biotech och dess dotterbolag pK Chemical.
För att kunna finansiera tillväxtsatsningarna har bolaget nu emitterat seniora säkerställda obligationer om totalt 350 Mkr, med en löptid på tre år och en rörlig ränta om STIBOR 3 månader plus 6,50 procent per år. Obligationerna emitteras till 97 procent av nominellt värde.
Utfärdandedatum förväntas bli den 4 juli 2025.
Ska användas till refinansiering och expansion
Nettolikviden från obligationerna kommer att användas för att refinansiera befintliga skulder samt för allmänna bolagsändamål, inklusive investeringar, förvärv och kapitalutgifter. I slutet av första kvartalet 2025 uppgick bolagets kassa till 5,6 MKr, vilket indikerar att ett kapitaltillskott är välkommet.
Obligationerna kommer att listas på en reglerad marknad inom tolv månader samt på Nasdaq Transfer Market inom 60 dagar, med ambitionen att genomföra listning inom 30 dagar.
– This transaction marks an important milestone in supporting the Group’s continued growth and strengthening its capital structure, says Aaron Wong, CFO.
– The strong demand from institutional investors underscores the market’s confidence in Magle Group’s strategic direction, and the potential of our proprietary platforms and products.
